أعلنت اليوم "شركة الجرافات البحرية الوطنية "، شركة المقاولات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال أعمال الجرف والانشاء البحري والتي تدير عملياتها في قطاعات مهمة من بينها؛ الطاقة والبيئة والتجارة البحرية والسياحة، أن مجلس إدارتها قد صوت بتوصية العرض الذي استلمته من "صناعات" التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، ومساهمي الأقلية في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، والذي يهدف إلى توحيد أعمال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" و"شركة الجرافات البحرية الوطنية".
وتعد "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" شركة عالمية المستوى في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد وتوفير الحلول متكاملة للعمليات البحرية والبرية في قطاع النفط والغاز.
وقد صوت مجلس الإدارة لصالح التوصية بطرح العرض لتصويت المساهمين، بعد عملية التقييم الخاصة بشركة "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" و"شركة الجرافات البحرية الوطنية" التي نفذتها شركة "كيه بي إم جي".
وبعد أن ناقش مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية " بنود العرض بما فيها إمكانية قبول الصفقة، اتفق المجلس في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 11 نوفمبر 2020 على اعتماد طرح الصفقة لتصويت المساهمين.
وراجع مجلس الإدارة بنود العرض بما فيها تقرير الموقف القانوني الخاص بشركة "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية".
والذي أعدته شركة "آلين آند أوفيري"، وتقرير تقييمي وتقرير الإجراءات المالية الواجبة الخاص بشركة "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" الذي أعدته شركة "كيه بي إم جي".
ويعتقد مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" أن الصفقة تصب في مصلحة المساهمين، وأصحاب المصلحة المرتبطين بشركة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بشكل عام، وتحظى الصفقة بدعم مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية".
وينتظر أن تسفر صفقة توحيد أعمال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" و"شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" عن تأسيس شركة موحدة رائدة ومتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بما تمتلكه "المجموعة الموحدة" من حضور واسع في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.
وستحتفظ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
وبعد اتمام الصفقة وتوحيد الأعمال ستصبح "المجموعة الموحدة" واحدة من بين أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX من حيث رأس المال، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة.
وتنص البنود الرئيسية للعرض الذي اقترحه المساهمون في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" على نقل شركة "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" إلى "شركة الجرافات البحرية الوطنية" مقابل قيام "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم إماراتي في رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية"، ويمثل ذلك 69,70 بالمائة من أسهم رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" المصدّر بعد التحويل.
ويبلغ سعر تحويل هذه الأدوات المالية إلى أسهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" 4,40 درهماً إماراتياً لكل سهم.
وتتطلب الموافقة على اتمام الصفقة اعتمادها من طرف المساهمين في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" وذلك خلال اجتماع جمعيتهم العمومية المقرر قبل نهاية عام 2020، وذلك حتى يتم إصدار الأدوات المالية القابلة للتحول والزيادة في رأس المال المساهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" عند اكتمال عملية تحويل الأدوات المالية القابلة للتحول. وقد أرسل مجلس الإدارة الدعوات للمساهمين لحضور الجمعية العمومية.
ويتطلب اتخاذ القرارات اعتماد المساهمين الذي يحملون على الأقل 75 بالمائة من الأسهم والممثلين في اجتماع الجمعية العمومية.
ويتوقع اكتمال الصفقة وإصدار الأدوات المالية القابلة للتحول وإدراج الأسهم الجديدة لشركة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021، مع مراعاة موافاة كافة شروط الصفقة. ويجدر الذكر في الوقت الحالي بعدم وجود أي مؤشر يؤكد هذه الصفقة حتى الآن.
