"أوراسكوم للإنشاء" تصدر سندات بقيمة 1.65 مليار لزيادة الإنفاق الرأسمالى
وافق مجلس إدارة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" على قرار الجمعية العمومية للشركة بإصدار سندات بقيمة 1.65 مليار جنيه (تعادل 289 مليون دولار أمريكى)، لزيادة الإنفاق الرأسمالى وإجراء عدد من الصفقات المحتملة، فضلاً عن إعادة هيكلة الموازنة.
ومن المقرر أن يتم طرح 90% من الإصدار للمؤسسات المالية باستثناء البنوك وذوى الخبرة، بعائد سنوى ثابت يبلغ 11.75% سيتم توزيعه فى نهاية ديسمبر المقبل، فى حين سيتم طرح الباقى للأفراد وصغار المستثمرين تعادل حوالى 1.65 مليون سهم.
وقالت "بلتون فاينانشيال" في تعليقها على إعلان شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة "OCIC" عن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على طرح إصدار جديد من السندات بحد أقصى 1,65 مليار جنيه أن هذه السندات ستتم تغطيتها بالكامل وقد تفوق حجم طلبات الاكتتاب المعروض منها .
وقال عمر طه، المحلل لدى "بلتون فاينانشيال": أعتقد أن هذه السندات سيتم بيعها بشكل جيد، وستفوق طلبات الاكتتاب المعروض، مضيفًا: أوراسكوم للإنشاء شركة تتمتع بإدارة جيدة، ولديها سيولة تعزز النظرة الإيجابية للسندات .
وأضافت أن حصيلة السندات ستستخدم في تمويل أغراض عامة للشركة تشمل ولكن لا تقتصر على المصروفات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ المحتملة وإعادة هيكلة القوائم المالية.
وأضاف طه "أوراسكوم للإنشاء" مازالت تبحث عن تمويل لاستحواذاتها التوسعية، خاصة فى قطاع الأسمدة .
الجدير بالذكر أن قطاع الأسمدة التابع لأوراسكوم وصل حجم إنتاجه السنوي من الأسمدة النيتروجينية إلى 5 ملايين طن و 0.24 مليون طن من الميلامين في مصر وهولندا .
وتستهدف الشركة الوصول بإنتاجها إلى 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية بحلول عام 2012، بما في ذلك 2 مليون طن من مجمع الأسمدة الجزائري الذي تمتلكه أوراسكوم بالاشتراك مع شركة سوناطرك والذي من المنتظر أن يبدأ الإنتاج العام المقبل.
وكانت ميريس للتصنيف الائتماني قد منحت أوراسكوم للإنشاء والصناعة تصنيف "AA-" مستقر، وهو ما يعني مصداقية وقدرة قوية على سداد الدَّين ومعيار السالب أو الموجب يعبر عن تدريج أو مدى هذه القوة.
